Pembahasan melibatkan modeling, material, animasi, dan rendering. Modelling yang dibahas yaitu, edit,mesh, poly, surface, patch,dan NURBS, materi meliputi : Standard multi-sub, top bottom, matte shadow, blend, raytrace dll. Animasi meliputi : gerakan alami, partikel, PF Source, deformasi, character studio, camera match dll. Simulasi gerak dengan Reactor Cloth, water, rigid, & soft body. Video efek dengan video post dan opacity. Rendering dengan Lighttracer, mental ray, illustrate dll.